Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Η Κλάρα και ο αδερφός της ο Φριτς λατρεύουν τις γιορτές! Κάθε χρόνο ο θείος Ντροσελμάγερ εμφανίζεται με δώρα πανέμορφα και μαγικά και τούς κάνει ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο δώρο. Φέτος, δίνει στην Κλάρα ένα ξύλινο στρατιωτάκι, έναν καρυοθραύστη.

Στον Φριτς δεν αρέσει ο καρυοθραύστης, πιστεύει ότι είναι ένα ανόητο παιχνίδι, αλλά η Κλάρα λατρεύει τα μεγάλα, γλυκά του μάτια. Και τη νύχτα, όταν το ρολόι σημαίνει μεσάνυχτα, κάτι απίστευτο συμβαίνει σ’ αυτές τις χειροποίητες κούκλες... ζωντανεύουν, η μια μετά την άλλη. Η Κλάρα παρασύρεται σ’ ένα απίστευτο ταξίδι με τον Καρυοθραύστη, σε τούτη τη μαγική κλασική ιστορία του Ε.Τ.Α. Χόφμαν και ανακαλύπτει ότι ο καινούριος της φίλος μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα από το να σπάει καρύδια.